El Banco Nación cerró con éxito la colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales local por un monto equivalente a más de 370 millones de dólares, en lo que representó la primera operación de este tipo de la entidad en más de 30 años y una de las mayores adjudicaciones realizadas por un emisor corporativo en el país.

Según informó la entidad financiera, la colocación registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, con más de 1.600 propuestas recibidas entre las tres clases emitidas, lo que reflejó “la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”.

La emisión contempló tres tipos de instrumentos en pesos, dólares y UVA, orientados tanto a inversores particulares como corporativos, clientes y no clientes del banco.

En ese marco, el Banco Nación obtuvo una tasa de TAMAR +4,25% en la Clase 1, una tasa de 5,50% en dólar MEP para la Clase 2 y UVA +5,25% en la Clase 3, esta última destinada específicamente al financiamiento de créditos hipotecarios para vivienda.

La entidad destacó que la mayoría de las ofertas recibidas se alinearon con las tasas previstas por el banco, priorizando condiciones compatibles con su estrategia de préstamos, especialmente en las clases vinculadas a TAMAR y UVA.

Los fondos captados serán destinados al fortalecimiento del crédito para la economía real, incluyendo financiamiento para pequeñas y medianas empresas, familias que busquen acceder a viviendas, exportadores y economías regionales.

“Seguimos prestando a PyMEs y familias”, señalaron desde la entidad al destacar que la operación forma parte del programa vigente de emisiones, que contempla colocaciones por hasta 1.500 millones de dólares.

Finalmente, el Banco Nación sostuvo que el resultado obtenido “reafirma el compromiso con una gestión moderna y transparente” y representa “un paso más hacia una institución más competitiva, capaz de llegar más lejos y estar presente donde los argentinos lo necesitan”.